響きの良い職業･･･ファイナンシャル・プランナー２
この仕事に就くには、まずAFP(Affilited Financial Planner)の研修受講および認定試験(2級FP技能検定)に合格することが望ましく、さらにその上級資格であるCFPのライセンスを取得すると、仕事をする上で有利になる。
また、ファイナンシャル・プランニングについて一定水準の技能を持つことを示す国家資格である「ファイナンシャル・プランニング技能検定」もある。資格取得者は、銀行、証券、生保、損保などの金融機関をはじめ、不動産会社、税理士事務所、会計事務所でも積極的に採用されている。
また独立して貯蓄や投資に関するアドバイザーとして活躍している人も多い。