響きの良い職業･･･ファイナンシャル・プランナー
個人の資産運用の相談に応じて、総合的な資産運用や管理方法をアドバイスする専門家のことで、「FP」と略されることもある。
主な仕事は、相談者の資産状況を分析し、投資計画や貯蓄計画、保険や相続対策などの資産設計や運用法について総合的な視点でアドバイスすること。
幅広く最新の金融知識を持つことはもちろん、不動産や法律についての知識が必要とされる。
さらに顧客の意向を正確に理解し・聞く力が不可欠で、顧客が不快感や抵抗感を持たずに相談できるような信頼を得る必要がある。
この仕事をするには特別な資格は必要ないが、一般的にはファイナンシャル・プランナー資格(AFP資格・CFP資格)などを取得しておくほうが有利。